Jak podaje NAREIT (www.reit.com), inwestycje w akcje amerykańskich funduszy dywidendowych przewyższają stopą zwrotu inne klasy aktywów.

Gdyby w 1990 roku zainwestować 10 tys. USD w akcje US-REITs i utrzymwać tę inwestycję przez cały ten okres, to po 25 latach – w 2015 roku, stopa zwrotu z inwestycji osiągnęła by poziom ok. 11,5% p. a. (total return). W tym samym czasie inwestycja w akcje spółek tworzących indeks S&P (za pomocą nisko-kosztowego funduszu typu ETF) zapewniłaby całkowity zwrot na poziomie ok. 9,9% p.a.

Te 1,5% różnicy w zyskowności przełożyło się znacząco na efekt finansowy inwestycji na korzyść US-REITs.

Otóż zainwestowanie  10 tys. USD  w indeks akcji największych spółek amerykańskich S&P 500 i utrzymanie tej inwestycji przez 25 lat przyniosłoby w 2015 roku  ok. 97 tys. USD. (wzrost o ok. 970%) (pomijając wszystkie podatki i opłaty). Natomiast  inwestycja w akcje US-REITs przyniosłaby ponad 140 tys. USD (ponad 43 tys. USD więcej).